BẰNG CAO HỌC VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC
Portfolio Management là hoạt động quản lý tổng thể nhiều dự án và chương trình nhằm bảo đảm nguồn lực của tổ chức được phân bổ phù hợp với các ưu tiên chiến lược.
Thay vì chỉ hỏi “Dự án này có hoàn thành đúng hạn không?”, nhà quản lý danh mục còn phải xem xét những câu hỏi ở cấp độ tổ chức:
Dự án nào nên được ưu tiên? Có quá nhiều dự án cùng cạnh tranh nguồn lực không? Danh mục hiện tại có tạo ra giá trị phù hợp không? Rủi ro tổng thể đang ở mức nào? Các dự án có còn phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp không?
Đó là trọng tâm của Portfolio Management.
BSB80220 hiện yêu cầu hoàn thành 8 đơn vị năng lực, gồm 4 môn cốt lõi và 4 môn tự chọn. Bốn môn cốt lõi là:
BSBPMG810 – Prioritise projects and programs
Xác định và ưu tiên các dự án, chương trình trong danh mục.
BSBPMG811 – Select and balance the portfolio
Lựa chọn và cân bằng danh mục.
BSBPMG812 – Manage and review portfolio performance
Quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục.
BSBPMG813 – Govern the portfolio
Thiết lập và thực hiện quản trị danh mục.
Các môn tự chọn có thể mở rộng sang chiến lược tài chính, chuyển đổi chiến lược, quan hệ hợp tác, đạo đức, nguồn lực, truyền thông, thay đổi và quản lý rủi ro danh mục.
Một tổ chức có thể có hàng chục dự án cùng lúc nhưng nguồn vốn, nhân sự và thời gian luôn có giới hạn.
Môn BSBPMG810 – Prioritise projects and programs tập trung vào khả năng xác định thứ tự ưu tiên, xem xét giá trị và mức độ phù hợp của các dự án và chương trình trong tổng thể danh mục.
Học viên có thể được thực hành xây dựng một danh sách dự án giả định và phân tích:
Mức độ phù hợp chiến lược – giá trị kỳ vọng – nguồn lực – thời gian – rủi ro – phụ thuộc giữa các dự án.
Từ đó hình thành phương pháp ra quyết định ở cấp danh mục.
BSBPMG811 – Select and balance the portfolio là một trong những năng lực cốt lõi.
Người quản lý không chỉ lựa chọn những dự án có tiềm năng mà còn phải xem xét sự cân bằng của toàn bộ danh mục.
Ví dụ, một doanh nghiệp có thể cần cân bằng giữa:
Dự án tăng trưởng – dự án duy trì hoạt động – dự án chuyển đổi số – dự án tuân thủ – dự án đổi mới.
Việc cân bằng giúp nhà quản lý nhìn danh mục ở góc độ tổng thể thay vì đánh giá từng dự án độc lập.
Sau khi lựa chọn danh mục, công việc tiếp theo là theo dõi và đánh giá hiệu quả.
BSBPMG812 – Manage and review portfolio performance giúp phát triển năng lực quản lý và rà soát hiệu quả danh mục.
MIS Education Skill Jobs có thể xây dựng các bài thực hành dựa trên những chỉ số giả lập như:
Tiến độ – chi phí – nguồn lực – lợi ích – rủi ro – mức độ hoàn thành – khả năng đạt mục tiêu chiến lược.
Học viên có thể thực hành xây dựng báo cáo tổng hợp để lãnh đạo có cơ sở xem xét việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc thay đổi ưu tiên của các dự án.
Quản trị là yếu tố quan trọng để bảo đảm các quyết định liên quan đến danh mục được thực hiện theo nguyên tắc và quyền hạn phù hợp.
BSBPMG813 – Govern the portfolio là môn cốt lõi, tập trung vào việc thiết lập và duy trì cơ chế quản trị danh mục.
Nội dung đào tạo có thể hướng tới:
Vai trò và trách nhiệm – quyền ra quyết định – quy trình phê duyệt – báo cáo – kiểm soát – giám sát – trách nhiệm giải trình.
Điều này đặc biệt quan trọng trong các doanh nghiệp có nhiều bên liên quan và nhiều chương trình triển khai song song.
Rủi ro của một danh mục không chỉ là tổng hợp của các rủi ro riêng lẻ. Một thay đổi ở dự án này có thể ảnh hưởng đến chương trình khác hoặc toàn bộ chiến lược.
Một trong các môn tự chọn là BSBPMG817 – Manage portfolio risk, cho phép phát triển năng lực quản lý rủi ro ở cấp danh mục.
Học viên có thể thực hành:
Nhận diện rủi ro → phân tích → xác định mức độ ưu tiên → xây dựng phương án ứng phó → theo dõi → báo cáo.
Mục tiêu là hình thành khả năng nhìn nhận rủi ro từ góc độ tổng thể của tổ chức.
Nhiều dự án cạnh tranh về nhân sự, ngân sách, công nghệ và thời gian.
Môn tự chọn BSBPMG816 – Manage portfolio resources tập trung vào quản lý nguồn lực ở cấp danh mục. Qualification cũng cho phép lựa chọn các môn liên quan đến quản lý truyền thông và thay đổi trong danh mục.
MIS Education có thể đưa vào các tình huống mô phỏng trong đó học viên phải phân bổ nguồn lực hữu hạn cho nhiều dự án khác nhau và giải thích cơ sở của quyết định.
Danh mục dự án liên quan đến rất nhiều bên: ban lãnh đạo, quản lý dự án, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và đối tác.
BSBPMG815 – Manage portfolio communications and change là một lựa chọn trong nhóm elective của BSB80220. Nội dung này có thể giúp người học phát triển khả năng quản lý thông tin, truyền đạt quyết định và hỗ trợ thay đổi trong toàn bộ danh mục.
Môn BSBPMG814 – Lead the portfolio cũng nằm trong nhóm tự chọn hiện hành.
Lãnh đạo danh mục đòi hỏi khả năng phối hợp nhiều nhóm, truyền đạt ưu tiên, giải quyết các xung đột về nguồn lực và duy trì sự liên kết giữa các dự án và chiến lược tổ chức.
Đây là bước phát triển từ quản lý một dự án hoặc chương trình sang quản lý toàn bộ hệ thống đầu tư và hoạt động dự án của tổ chức.
BSB80220 hướng đến người có khả năng sử dụng kỹ năng nhận thức và sáng tạo để xem xét, phân tích, tổng hợp kiến thức và đưa ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp.
Vì vậy, chương trình có thể sử dụng:
Case study – Portfolio simulation – Strategic analysis – Risk scenario – Executive presentation
để học viên thực hành xử lý những vấn đề ở cấp độ quản lý cao.
MIS Education Skill Jobs có thể thiết kế chương trình theo mô hình:
Phân tích chiến lược → lập danh mục → lựa chọn dự án → cân bằng nguồn lực → quản lý rủi ro → theo dõi hiệu quả → quản trị → báo cáo lãnh đạo.
Học viên có thể được giao một tình huống doanh nghiệp với nhiều dự án đồng thời và xây dựng một Portfolio Management Plan hoàn chỉnh.
BSB80220 có yêu cầu đầu vào tương đối cao.
Người học có thể được tiếp nhận nếu thuộc một trong các nhóm được qualification quy định:
Đã hoàn thành Diploma hoặc Advanced Diploma ngành liên quan + 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tương đương ở cấp độ lãnh đạo/quản lý dự án hoặc chương trình;
hoặc
Đã hoàn thành Bachelor degree ngành liên quan + 2 năm kinh nghiệm tương đương;
hoặc
Có 5 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tương đương ở mức độ trách nhiệm lãnh đạo và quản lý đáng kể.
Do đó, đây là chương trình phù hợp hơn với người đã có kinh nghiệm quản lý hoặc lãnh đạo, thay vì người mới bắt đầu.
National Training Register xác định qualification này gắn với vai trò Portfolio Manager. Người làm việc ở cấp độ này có trách nhiệm cao đối với kết quả của bản thân và chức năng của người khác, đồng thời có khả năng đưa ra quyết định tự chủ ở cấp cao.
Người học có thể định hướng các vị trí liên quan đến:
Portfolio Manager – Portfolio Management Lead – Project Portfolio Manager – Program/Portfolio Leadership Roles
tùy cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm.
Một lộ trình đào tạo trong lĩnh vực này có thể được xây dựng:
Certificate IV in Project Management Practice → Diploma of Project Management → Advanced Diploma of Program Management → Graduate Diploma of Portfolio Management.
Training Package BSB hiện thể hiện BSB80220 ở cấp Graduate Diploma, sau Diploma và Advanced Diploma trong nhóm Project Management.
Tên tiếng Việt “Quản lý Danh mục Đầu tư” dễ khiến người đọc hiểu đây là portfolio management trong chứng khoán, cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư.
Tuy nhiên, BSB80220 Graduate Diploma of Portfolio Management là qualification thuộc Business Services Training Package và trọng tâm là project, program and portfolio management. Các môn cốt lõi gồm ưu tiên dự án/chương trình, lựa chọn và cân bằng portfolio, quản lý hiệu quả portfolio và quản trị portfolio.
Vì vậy, MIS Education nên dùng tên truyền thông rõ hơn như:
“Graduate Diploma of Portfolio Management – Cao học/Chứng chỉ sau đại học về Quản lý Danh mục Dự án & Chương trình”
để tránh nhầm với quản lý danh mục chứng khoán.
Graduate Diploma of Portfolio Management – BSB80220 hướng đến những năng lực:
Hoạch định – Ưu tiên dự án – Cân bằng danh mục – Quản lý hiệu quả – Quản trị – Quản lý rủi ro – Nguồn lực – Truyền thông – Thay đổi – Lãnh đạo danh mục.
Đây là chương trình dành cho những người đã có kinh nghiệm quản lý và muốn phát triển năng lực từ quản lý dự án/chương trình lên quản lý danh mục ở cấp chiến lược.
MIS EDUCATION SKILL JOBS
Phát triển năng lực quản lý – Nâng cao tư duy chiến lược – Xây dựng năng lực lãnh đạo danh mục.
RPL Bằng Cao học về Lãnh đạo Chiến lược
RPL Bằng Cao học về Quản lý Danh mục Đầu tư
RPL Bằng Cao cấp về Kế toán
